נקודת מבט הוליסטית

​

זה מה שאנחנו, ב viewpoint, עושים בניהול הפיננסי:
 

לומדים להכיר אותך ואת הצרכים האישיים, המשפחתיים או העסקיים שלך.

​

מתעמקים בתזרים המזומנים שלך

​

מגדירים יחד איתך את הצרכים שלך בעתיד לבוא.

​

בוחנים את ההוצאות וההכנסות שלך.

​

מזהים כפילויות, חוסרים או פוליסות לא מתאימים לך.

​

מייעצים לך לבצע פעולות פיננסיות שיגדילו את ההכנסות שלך כיום ובעתיד: לשנות את ביטוח הבריאות, לעבור לקופת גמל טובה יותר או לשנות את תנאי ההתקשרות עם הבנק או עם רואה החשבון שלך.

 

מבצעים בעצמנו את הפעולות המועילות להכנסות שלך ומצמצמות את ההוצאות שלך

 

משדרגים בשבילך את הפוליסות, חשבון הבנק תנאי האשראי או ההשקעה

 

מלווים אותך  באפן שוטף:

 

מדווחים לך על שינויים פיננסיים ועל ההשפעה שלהם על החסכונות ועל ההוצאות שלך 

 

חושבים כיצד השינויים ברגולציה משפיעים על ההון שלך: לדוגמה, בביטוח הבריאות שלך: כיצד הכנסת תרופות חדשות לסל הבריאות, עדכון פוליסות או הכנסת טכנולוגיה חדשה על ריפוי.

 

מתאימים את התנאים שלך לשינויים בחיים שלך

 

דואגים לך בכל מה שקשור לכסף שלך