View Point ניהול פיננסים וביטוח
location, location, map, marker, pin
גיבורי ישראל 5, נתניה
phone4, phone, contact, telephone, support, call
077-4024067
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
office@viewp.co.il
user-plus, user-plus, profile, avatar, person, talk, member

ניהול פנסיוני

כדי להבטיח את עתידכם הכלכלי לאחר הפרישה, עליכם לתכנן אותו על ידי בניין תזרים של הכנסות והוצאות ולהתחשב בתשלומי המס בעת הפרישה.

VIEW POINT פיננסים היא קבוצת מנהלי עסקים מנוסה, המשלבים את ניסיונם בבית פיננסי אחד.  אנחנו ב VIEW POINT, אוהבים אנשים ומאמינים בהם. מתוך ניהול תיקים פיננסיים, גדולים וקטנים כאחד, גילינו עובדה חשובה, שהניעה אותנו להקים את VIEW POINT כל מי שעובד וצובר נכסים במשך השנים, צריך גוף אחד שייתן לו ראייה אסטרטגית פיננסית שמתאימה לאורח חיים ולצרכים שלו ושל משפחתו; כזה שיאחד את הטיפול בחשבון הבנק ובאשראי שלו, באפיקי ההשקעה והחיסכון שלו. שיידע לחסוך לו כסף אך גם למקסם את הרווחים שלו; שיהיה אובייקטיבי, מקצועי וביצועיסט, כדי לעזור לו להגיע להישגים וגם לשמור עליהם במשך שנים. 

מי אנחנו ?

רואים עבורך את התמונה המלאה

גוף אחד נקודת מבט אחת על הנכסים הפנסיונים, הפיננסים והביטוחים

ניהול פיננסי

ניהול פיננסי הוא הניהול של כל ההוצאות שלנו לבנק, לחברת הביטוח, לקרן הפנסיה או לחברת האשראי.  בעצם, זהו הניהול של הכסף שלנו בהווה ובעתיד.  

ניהול סיכונים

אילו ביטוחים יש ברשותכם? מה הם מכסים? והאם אולי יש לכם כפל ביטוחי? רובנו עושים ביטוחים 'כי צריך', אבל חסרים את הכלים המקצועיים...

למה אנחנו ?

בגלל הניסיון
Viewpoint היא חברת ניהול פיננסים וביטוח המאגדת ניסיון עם רעננות עסקית ותפיסת שירות מפותחת. לכל אחד מהשותפים ב viewpoint יש ניסיון בניהול כמות נרחבת של לקוחות, והשותפות בינינו נותנת ערך מוסף רב ללקוח.
בגלל השירות
אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים ומאמינים בשירות שלנו. מהיכרות שלנו עם אנשים ועם לקוחות, אנחנו יודעים שהשירות בצורה שאנחנו נותנים אותו, מביא לשיפור משמעותי ברמת החיים של המשפחה ובאווירה השוררת בה.
בגלל המקצועיות
כמקצוענים בעולם הפיננסי, אנחנו מתעדכנים באופן שוטף בשינויים והעדכונים של הרגולטור בתחום הביטוח, הבנקאות, הנדל"ן והמסים. כבר שנים שאנחנו עובדים באופן שוטף עם כל הגורמים הפיננסיים כמו חברות הביטוח, הבנקים וכל נותני השירות ומחוברים ישירות למערכות הממוחשבות שלהם. הניסיון וההיכרות עם האנשים מאפשרים לנו לדעת בדיוק כיצד להשיג את המידע הנחוץ, למי לפנות בארגון הפיננסי ומתי.
בגלל הצוות
אנחנו קודם כול נותני שירות ורק אחר כך מקצוענים בעולם הפיננסי. אנחנו יודעים שעם כל הכבוד לידע, צריך לדעת איך להנגיש אותו ואיך להסביר אותו גם למי שלא מבין בו. אנחנו נעימי-סבר וסבלניים גם כתפיסה וגם באופי של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אנשי הצוות שלנו הם נעימים ומסבירי פנים כמונו. ככה בחרנו אותם.

המלצות מלקוחות

אמנת השירות שלנו

השרותים שלנו

שלבי עבודה - איך זה עובד ?

פגישת היכרות

אנחנו נפגשים איתך. מבינים את המצב האישי והכלכלי שלך. מזהים את הצרכים הכלכליים והביטוחיים שלך ושל בני משפחתך בהווה ובעתיד.

cup, cup, coffee, break, drink, hot

גיבוש אסטרטגיה

אנחנו מבצעים ניתוח פיננסי וביטוחי מקיף שבו אנו בודקים מהו תזרים המזומנים שלך, מהו התקציב הרצוי לך, מהן הקרנות וההוצאות הפיננסיות שלך וההשקעות שלך כיום ומה אתה צריך לעתיד בביטוח בריאות וסיעוד, הפנסיה או התזרים שלך

knight, knight, chess, game

תהליך עבודה

אנחנו מציגים לך את התוכנית הפיננסית שהכנו לך ובונים יחד איתך תוכנית להווה ולעתיד יחד איתך
אנחנו מבצעים את כל הפעולות הנדרשות:  הפחתת עמלות, מבטלים כפילויות בפוליסות ביטוח או בריאות , 
מתקשרים לחברות הביטוח, לקופת החולים, לקרן הפנסיה, ההשקעות או לחברות הביטוח לבירורים שונים
מבצעים את השינויים הדרושים בכל הגופים האלו בעצמנו בשבילך

reading, reading, book, student, library

ניהול מתמשך

עוקבים אחר השינויים בשוק ההון בישראל ומדווחים לך עליהם .
מבצעים את השינויים הנדרשים לך בכל הערוצים הפיננסיים והביטוחים עקב שינויים במצבך האישי: יציאה לפנסיה, אובדן כושר עבודה, גירושין, אלמנות לא עלינו.

user7, user, profile, avatar, person, talk, member, employee, job, official

עובדים עם חברות הביטוח והשקעה המובילות במשק

תכנון פרישה

תכנון פרישה כבר אינו נחלתם של היוצאים לפנסיה בלבד. תוחלת החיים בישראל עלתה מאוד, ועמה גם הסכנה כי אם לא תתכננו אותה מראש...

מתוך הבלוג שלנו

 

View Point -ניהול פיננסים וביטוח, הינו עוסק מורשה בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסק בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. View Point משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה.View Point בעל זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.

השירותים שלנו

השירותים שלנו

תנאי שימוש והבהרה

כל הזכויות שמורות לView Point © ניהול פיננסים וביטוח

לקביעת פגישה או קבלת הצעת מחיר השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם