סוכן ביטוח פנסיוני · רישיון מס'
L-00115900
פגישה פרונטלית או בווידאו
איש קשר אחד שמכיר את התיק
המצב שלכם
איפה אתם עכשיו?
השירותים
במה אנחנו מלווים
כל תחום מקבל התייחסות לצרכים שלכם ולקשר שלו עם שאר התמונה הפיננסית.
תכנון פרישה
מה עושים לפני הפרישה ואחריה: קצבה, מס, קיבוע זכויות וטופס 161ד — לפי סדר ברור ולוח זמנים.
השירות המוביל
תכנון פרישה
פרישה היא לא טופס אחד.
טופס 161ד, קיבוע זכויות ומיצוי פטור הם חלק מתהליך רחב יותר. המטרה היא להבין את התמונה לפני שמקבלים החלטות, לחבר בין מקורות ההכנסה והחיסכון, ולבחון את ההשלכות בהתאם לנתונים האישיים. אנחנו מסבירים את התהליך בשפה ברורה ומלווים את הביצוע.
מוקדם ככל האפשר
מרכזים את התמונה
כשנה לפני
מכירים את ההחלטות שבדרך
כשלושה חודשים לפני
מכינים את המסמכים ומתאמים עם המעסיק
אחרי הפרישה
ממשיכים ללוות את התמונה המלאה
לוח זמנים כללי. הסדר הנכון לכל אדם תלוי בנתונים שלו.
איך זה עובד
דרך העבודה
מבינים
01
מה חשוב לכם ומה כבר קיים
מרכזים
02
את הנושאים שדורשים בדיקה
מתכננים
03
את סדר הפעולות בהתאם לנתונים האישיים
מלווים
04
גם כשהחיים או השוק משתנים
איציק ר.
הנני מקבל מאלעד הכוונה פיננסית במשך למעלה מארבע שנים.
אלעד קשוב לצרכיי, שקול מאד בהכוונה שמעניק לי ומנתח היטב את הצעדים שעליהם ממליץ טרום המלצתו.
אני שמח שגמלה בי ההחלטה לעבוד עמו.
יוסף מ.
את אלעד אני מכיר קרוב לעשור, עוד מהיותו עובד בכלל פיננסים. כבר אז התרשמתי מהמסירות והמקצועיות שבה פעל.
מאז, אלעד משמש כמנהל תיק השקעות אצלי, לשביעות רצוני המלאה.
ממליץ בחום לשתף עמו פעולה.
פרופ' גיורא ט.
אלעד מנהל את כספי קרנות הפנסיה והשקעות פיננסיות אחרות שלי זה חמש שנים.באופן טבעי אני עוקב בצמוד אחר עבודתו אני מוכרח לציין שבאופן נדיר את נתקל באדם שהוא כל כך מקצועי,מהימן,אחראי,מסור,חרוץ ויחד עם זה סימפטי,צנוע,סבלני,מסבירכל נושא פיננסי עד לפרט האחרון,עונה בסבלנות על כל שאלה, מסביר לך למה לדעתו כדאי או לא כדאי ואף פעם לא מנסה לכפות את דעתו.
יורם ב.
אני נמצא בתחום ההשקעות משנת 1982 , השקעתי בבורסות בישראל ובארה"ב באירופה , באמצעות מנהלי תיקים בארץ ובחו"ל באמצעות קרנות באמצעות יועצי השקעות בבנקים.
אלעד עונה על כל הקריטריונים -שירות כמו שקיבלתי מאלעד לא זכיתי לקבל ולכן אני גאה להיות בין לקוחותיו.
הגופים המוסדיים שאנחנו עובדים איתם
שאלות נפוצות
מה חשוב לדעת לפני השיחה
מה קורה בשיחת ההיכרות?
מספרים לנו מה מעסיק אתכם, ואנחנו מסבירים אם ואיך נוכל לעזור. לשיחה הראשונה לא צריך להכין מסמכים. [לאישור: משך השיחה, ו"בטלפון, בווידאו או במשרד"]
אתם עובדים עם לקוחות מכל הארץ?
[לאישור: כן. אפשר להיפגש במשרד, או בטלפון ובווידאו.]
צריך לשלוח מסמכים דרך האתר?
לא. אין לשלוח באתר או ב-WhatsApp תעודת זהות, מסמכי פוליסה, מידע רפואי או מסמכים פיננסיים. כשצריך מסמכים, מעבירים אותם בערוץ מאובטח נפרד. [למילוי: איזה ערוץ קיים בפועל]
מה ההבדל בין סוכן ביטוח פנסיוני ליועץ פנסיוני? [עו"ד]
יועץ פנסיוני פועל בלי זיקה לגופים המוסדיים. סוכן ביטוח פנסיוני משווק מוצרים של גופים מוסדיים ויש לו זיקה אליהם, ולכן הוא חייב לגלות אותה ללקוח. אלעד גריבה מחזיק ברישיון [למילוי], והזיקה מפורטת בגילוי הנאות באתר. [עו"ד: רישיון אישי או של התאגיד — לאחד את הניסוח בכל האתר]
נכון לספטמבר 2026. מקור: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.
כבר לקוחות — איך רואים את התיק?
באזור האישי. המידע מנוהל במערכת מאובטחת נפרדת. כניסה לאזור האישי