רואים עבורך
את התמונה המלאה
מי אנחנו
VIEW POINT פיננסים היא קבוצת מנהלי עסקים מנוסה, המשלבים את ניסיונם בבית פיננסי אחד. אנחנו ב VIEW POINT, אוהבים אנשים ומאמינים בהם. מתוך ניהול תיקים פיננסיים, גדולים וקטנים כאחד, גילינו עובדה חשובה, שהניעה אותנו להקים את VIEW POINT כל מי שעובד וצובר נכסים במשך השנים, צריך גוף אחד שייתן לו ראייה אסטרטגית פיננסית שמתאימה לאורח חיים ולצרכים שלו ושל משפחתו; כזה שיאחד את הטיפול בחשבון הבנק ובאשראי שלו, באפיקי ההשקעה והחיסכון שלו. שיידע לחסוך לו כסף אך גם למקסם את הרווחים שלו; שיהיה אובייקטיבי, מקצועי וביצועיסט, כדי לעזור לו להגיע להישגים וגם לשמור עליהם במשך שנים.
למה אנחנו
ניסיון
Viewpoint היא חברת ניהול פיננסים וביטוח המאגדת ניסיון עם רעננות עסקית ותפיסת שירות מפותחת. לכל אחד מהשותפים ב viewpoint יש ניסיון בניהול כמות נרחבת של לקוחות, והשותפות בינינו נותנת ערך מוסף רב ללקוח.
שירות
אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים ומאמינים בשירות שלנו. מהיכרות שלנו עם אנשים ועם לקוחות, אנחנו יודעים שהשירות בצורה שאנחנו נותנים אותו, מביא לשיפור משמעותי ברמת החיים של המשפחה ובאווירה השוררת בה.
מקצועיות
כמקצוענים בעולם הפיננסי, אנחנו מתעדכנים באופן שוטף בשינויים והעדכונים של הרגולטור בתחום הביטוח, הבנקאות, הנדל"ן והמסים. כבר שנים שאנחנו עובדים באופן שוטף עם כל הגורמים הפיננסיים כמו חברות הביטוח, הבנקים וכל נותני השירות ומחוברים ישירות למערכות הממוחשבות שלהם. הניסיון וההיכרות עם האנשים מאפשרים לנו לדעת בדיוק כיצד להשיג את המידע הנחוץ, למי לפנות בארגון הפיננסי ומתי.
צוות
אנחנו קודם כול נותני שירות ורק אחר כך מקצוענים בעולם הפיננסי. אנחנו יודעים שעם כל הכבוד לידע, צריך לדעת איך להנגיש אותו ואיך להסביר אותו גם למי שלא מבין בו. אנחנו נעימי-סבר וסבלניים גם כתפיסה וגם באופי של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אנשי הצוות שלנו הם נעימים ומסבירי פנים כמונו. ככה בחרנו אותם.
תהליכי עבודה
פגישת היכרות
01
אנחנו נפגשים איתך. מבינים את המצב האישי והכלכלי שלך. מזהים את הצרכים הכלכליים והביטוחיים שלך ושל בני משפחתך בהווה ובעתיד.
גיבוש אסטרטגיה
02
אנחנו מבצעים ניתוח פיננסי וביטוחי מקיף שבו אנו בודקים מהו תזרים המזומנים שלך, מהו התקציב הרצוי לך, מהן הקרנות וההוצאות הפיננסיות שלך וההשקעות שלך כיום ומה אתה צריך לעתיד בביטוח בריאות וסיעוד, הפנסיה או התזרים שלך
פגישת אבחון
03
אנחנו מציגים לך את התוכנית הפיננסית שהכנו לך ובונים יחד איתך תוכנית להווה ולעתיד יחד איתך אנחנו מבצעים את כל הפעולות הנדרשות: הפחתת עמלות, מבטלים כפילויות בפוליסות ביטוח או בריאות , מתקשרים לחברות הביטוח, לקופת החולים, לקרן הפנסיה, ההשקעות או לחברות הביטוח לבירורים שונים מבצעים את השינויים הדרושים בכל הגופים האלו בעצמנו בשבילך
ניהול מתמשך
04
עוקבים אחר השינויים בשוק ההון בישראל ומדווחים לך עליהם . מבצעים את השינויים הנדרשים לך בכל הערוצים הפיננסיים והביטוחים עקב שינויים במצבך האישי: יציאה לפנסיה, אובדן כושר עבודה, גירושין, אלמנות לא עלינו.
איציק .ר
הנני מקבל מאלעד הכוונה פיננסית במשך למעלה מארבע שנים.
אלעד קשוב לצרכיי, שקול מאד בהכוונה שמעניק לי ומנתח היטב את הצעדים שעליהם ממליץ טרום המלצתו.
אני שמח שגמלה בי ההחלטה לעבוד עמו.
יוסף .מ
את אלעד אני מכיר קרוב לעשור, עוד מהיותו עובד בכלל פיננסים. כבר אז התרשמתי מהמסירות והמקצועיות שבה פעל.
מאז, אלעד משמש כמנהל תיק השקעות אצלי, לשביעות רצוני המלאה.
ממליץ בחום לשתף עמו פעולה.
פרופ' גיורא .ט
אלעד מנהל את כספי קרנות הפנסיה והשקעות פיננסיות אחרות שלי זה חמש שנים.באופן טבעי אני עוקב בצמוד אחר עבודתו אני מוכרח לציין שבאופן נדיר את נתקל באדם שהוא כל כך מקצועי,מהימן,אחראי,מסור,חרוץ ויחד עם זה סימפטי,צנוע,סבלני,מסבירכל נושא פיננסי עד לפרט האחרון,עונה בסבלנות על כל שאלה, מסביר לך למה לדעתו כדאי או לא כדאי ואף פעם לא מנסה לכפות את דעתו.
יורם .ב
אני נמצא בתחום ההשקעות משנת 1982 , השקעתי בבורסות בישראל ובארה"ב באירופה , באמצעות מנהלי תיקים בארץ ובחו"ל באמצעות קרנות באמצעות יועצי השקעות בבנקים.
אלעד עונה על כל הקריטריונים -שירות כמו שקיבלתי מאלעד לא זכיתי לקבל ולכן אני גאה להיות בין לקוחותיו.
